全球市場(chǎng)看，醫(yī)療器械呈現(xiàn)明顯的頭部集中趨勢(shì)。根據(jù) Evaluate MedTech 的統(tǒng)計(jì)， 全球前 20 大醫(yī)療器械種類銷售額達(dá) 3420 億美元，合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模占醫(yī)療器械總體 的 54.5%。反觀國(guó)內(nèi)，醫(yī)療器械行業(yè)的集中程度較低，前 20 家上市公司的市占率 只有 14.2%。
我們認(rèn)為，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)偏低的集中度主要?dú)w因于國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)起步時(shí)間晚，大部 分企業(yè)的產(chǎn)品線較為單一，且多數(shù)從事的是技術(shù)壁壘中低端的細(xì)分賽道。這就造成 行業(yè)內(nèi)能夠類比國(guó)外巨頭，具備核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的平臺(tái)化企業(yè)太少。
現(xiàn)代社會(huì)，隨著航空航天、 國(guó)防工業(yè)、微電子工業(yè)、現(xiàn)代醫(yī)學(xué)以及生物工程技術(shù)的發(fā)展，對(duì)精密超精密機(jī)械零件(特征尺寸在微米級(jí)到毫米級(jí))的需求日益迫切。其結(jié)構(gòu)形狀的特異化、零件材料的多樣化、尺寸與表面質(zhì)量的高精度化成為高精密機(jī)械零件及其微型裝置及設(shè)備的顯著特征在使用功能、材料特性、結(jié)構(gòu)形狀、可靠性等方面的要求也越來(lái)越高。 高精密零部件制造是以高精密零件為加工對(duì)象。在加工過程中，存在著清潔問題，因?yàn)槭褂脮r(shí)間久了會(huì)減低了對(duì)高精密零件的生產(chǎn)效率以及精密度，而且精密零件具有表面復(fù)雜，容易隱藏污垢，且清洗要求高的特點(diǎn)。根據(jù)加工工件的結(jié)構(gòu)，利用干冰清洗技術(shù)能夠解決高精密零件的清洗問題。干冰清洗具有無(wú)水無(wú)毒無(wú)污染的優(yōu)勢(shì)，清洗全面無(wú)死角可以調(diào)控清洗力度，不傷儀器設(shè)備，而且屬于軟性顆粒不會(huì)像噴砂一樣磨損，提高了清洗效果，對(duì)加工工件表面無(wú)損傷，節(jié)省了工作場(chǎng)地和人工。
如果是芯片是電子行業(yè)發(fā)展的咽喉，那么生物醫(yī)用材料可謂醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的咽喉。新材料的發(fā)展和應(yīng)用往往會(huì)帶動(dòng)和促進(jìn)一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展，甚至產(chǎn)生的新的細(xì)分產(chǎn)業(yè)。對(duì)醫(yī)療器械來(lái)說，生物醫(yī)用材料往往是醫(yī)療器械這個(gè)行業(yè)的上游，核心關(guān)鍵材料往往制約著這個(gè)行業(yè)的發(fā)展。誰(shuí)掌握了上游的核心關(guān)鍵材料，往往也就控制著這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展。
本文從生物醫(yī)用材料的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)也透露出不少行業(yè)商機(jī)。對(duì)投資和專注醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的或許非常有借鑒意義。近幾年，國(guó)家大力鼓勵(lì)發(fā)展醫(yī)療器械行業(yè)，資本，甚至房地產(chǎn)企業(yè)都有進(jìn)入醫(yī)療器械行業(yè)的痕跡。但醫(yī)療器械行業(yè)畢竟不是快餐行業(yè)，更不是普通消費(fèi)品行業(yè)，如扎堆的進(jìn)入模仿，復(fù)制已有產(chǎn)品，未來(lái)勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步加劇同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。
理想很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感。前沿生物醫(yī)用材料的產(chǎn)品化，前期僅研發(fā)投入就比一般醫(yī)療器械投入大的多，有的甚至上億級(jí)別。當(dāng)然風(fēng)險(xiǎn)也是最高的。更讓人不可想象的是，前沿的材料和技術(shù)產(chǎn)品化時(shí)，行業(yè)監(jiān)管審評(píng)也往往是最嚴(yán)的。雖然經(jīng)濟(jì)回報(bào)對(duì)投資者來(lái)說往往也是最高的。但按照本文作者的說法：生物醫(yī)用材料產(chǎn)品和技術(shù)更新?lián)Q代周期短，通常僅10年左右。而作為前沿的風(fēng)險(xiǎn)最高監(jiān)管的產(chǎn)品，其醫(yī)療器械產(chǎn)品化的周期都要十年八年，在國(guó)內(nèi)目前的環(huán)境下，還有多少企業(yè)能靜下心來(lái)，巨量投入研究前端的生物醫(yī)用材料，基礎(chǔ)材料，又有多少資本，產(chǎn)業(yè)基金能等待一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品歷經(jīng)十年八年，甚至更久的產(chǎn)業(yè)化呢？或許需要國(guó)家政策像電子行業(yè)的芯片一樣發(fā)展傾斜，鼓勵(lì)企業(yè)和資本投資，生物醫(yī)用材料的基礎(chǔ)研究，研發(fā)，創(chuàng)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。
盡管如此，若干公司經(jīng)過八年、十年、甚至十幾年的艱苦奮斗，不放棄，最終還是取得些讓國(guó)人自豪的產(chǎn)品，比如：國(guó)產(chǎn)人工耳蝸，國(guó)產(chǎn)人工心臟，人工骨、組織工程化皮膚、生物人工瓣膜、人工角膜、生物芯片、神經(jīng)調(diào)節(jié)與刺激裝置、可植入的生物傳感器、心臟起搏器等。向這些前沿的醫(yī)療器械生物醫(yī)用材料產(chǎn)品化公司致敬！做個(gè)好醫(yī)療器械產(chǎn)品，真心不容易！現(xiàn)代醫(yī)學(xué)以及生物工程技術(shù)的精密零件器材的發(fā)展！
未來(lái)行業(yè)結(jié)構(gòu)變遷將更利好器械行業(yè)
醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)大蛋糕總體成長(zhǎng)的同時(shí)，醫(yī)療器械在整個(gè)行業(yè)中的份額仍有望進(jìn)一步 擴(kuò)大。
首先，2009 年啟動(dòng)的新醫(yī)改將破除以藥養(yǎng)醫(yī)，轉(zhuǎn)而通過醫(yī)療服務(wù)的合理定價(jià)給予 補(bǔ)償，體現(xiàn)醫(yī)務(wù)人員技術(shù)服務(wù)價(jià)值。醫(yī)療器械是醫(yī)務(wù)人員提供醫(yī)療技術(shù)服務(wù)的最 直接載體，這也是未來(lái)器械市場(chǎng)份額持續(xù)提高的邏輯基礎(chǔ)。
第二，世界范圍內(nèi)，醫(yī)療衛(wèi)生市場(chǎng)中藥品和醫(yī)療器械的市場(chǎng)份額比例通常是 1:1， 而長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)的藥械比接近 10:1，器械市場(chǎng)份額的擴(kuò)充仍有充分的空間。
未來(lái)階段政府醫(yī) 療衛(wèi)生改革的核心思想在于運(yùn)行機(jī)制的優(yōu)化：通過分級(jí)診療引導(dǎo)居民就診需求下沉， 提高醫(yī)療衛(wèi)生資源使用效率，降低醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用負(fù)擔(dān)；通過深化公立醫(yī)院改革，徹 底切斷以藥養(yǎng)醫(yī)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制，轉(zhuǎn)而提升醫(yī)療服務(wù)技術(shù)的價(jià)值；通過深化醫(yī) 保改革，提升政府控費(fèi)管理水平，引導(dǎo)醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用合理增長(zhǎng)。
新醫(yī)改期間為擴(kuò)充醫(yī)療資源存量規(guī)模而提供的巨量政府衛(wèi)生支出增加，將不會(huì)再次 出現(xiàn)。這一點(diǎn)，可以從近幾年國(guó)家基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位增速放緩得到印證。我們 判斷，在接下來(lái)的 5 年中，如果不發(fā)生重大邊際事件，國(guó)家政府衛(wèi)生支出和醫(yī)療器 械行業(yè)增速將繼續(xù)保持相對(duì)平穩(wěn)。
衛(wèi)生資源擴(kuò)容的主體切換到社會(huì)辦醫(yī)和民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。自 2003 年一直到十三五規(guī) 劃期間長(zhǎng)達(dá) 15 年的填平補(bǔ)齊和增量醫(yī)療資源補(bǔ)充，我國(guó)基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)已 經(jīng)取得巨大成就。國(guó)家逐步開始控制公立醫(yī)院的數(shù)量和規(guī)模，2015 年開始實(shí)施部 分軍隊(duì)和企業(yè)辦公立醫(yī)院的改制以來(lái)，公立醫(yī)院數(shù)量緩慢下降，直到 2018 年才又有所恢復(fù)。未來(lái)存量衛(wèi)生資源的增長(zhǎng)將主要來(lái)自于私營(yíng)和社會(huì)辦醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的快 速增加。
本次新冠疫情不論是波及范圍還是疾病嚴(yán)重程度，均遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出 03 年的 SARS，將 利好眾多器械細(xì)分領(lǐng)域。中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)已先后公布了五批《新冠肺炎疫情防治 急需醫(yī)學(xué)裝備目錄》，其中包含有上百類儀器設(shè)備，覆蓋面廣泛（包括呼吸機(jī)、除顫 儀、超聲診斷儀、監(jiān)護(hù)儀、內(nèi)窺鏡、心電圖儀、各類檢測(cè)設(shè)備等等）。
我們有理由相信，部分特定醫(yī)療設(shè)備的需求必定會(huì)大幅增加，尤其是新冠肺炎檢測(cè) 試劑、監(jiān)護(hù)儀、血氧儀、各類型體外診斷設(shè)備（CRP、血?dú)夥治鰞x等）、CT、DR、 呼吸機(jī)、制氧機(jī)、溫度計(jì)、人工肺等等，疫情必將帶來(lái)相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域的景氣度高峰。
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