摘要：精密加工機(jī)床是精密加工技術(shù)的基礎(chǔ)，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，制造業(yè)等行業(yè)對高端生產(chǎn)設(shè)備的需求不斷提升，促進(jìn)了我國精密加工機(jī)床行業(yè)的發(fā)展。本文主要論述了國內(nèi)精密加工機(jī)床的發(fā)展現(xiàn)狀以及與發(fā)達(dá)國家的技術(shù)差距。
我國精密加工機(jī)床業(yè)亟需技術(shù)升級
中國的精密加工機(jī)床工業(yè)始于20世紀(jì)60年代，經(jīng)過幾十年的快速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平有了很大提高，但與國外龍頭企業(yè)相比，整體競爭力還存在一定差距。
全球精密加工機(jī)床市場規(guī)模大，高中低端市場需求均呈增長趨勢
目前，精密加工機(jī)床主要用于生產(chǎn)航空、醫(yī)療、汽車、消費(fèi)電子等領(lǐng)域的復(fù)雜零件以及成品組建，由于這些下游領(lǐng)域的需求支持，全球精密加工機(jī)床市場保持穩(wěn)定。2011年至2019年，全球精密加工機(jī)床市場復(fù)合年增長率為0.2%，2019年，全球精密加工機(jī)床市場達(dá)到2210億美元。
圖1 2011-2019年全球精密加工機(jī)床市場
在細(xì)分市場方面，根據(jù)機(jī)床價值的不同，精密加工機(jī)床市場可分為高端市場、中端市場和低端市場。高端市場指價值超過50萬歐元的機(jī)床產(chǎn)品，主要是指高精度加工中心，與中低端產(chǎn)品相比具備全過程覆蓋、自動化程度高、速度快、可靠性強(qiáng)、可生產(chǎn)精密產(chǎn)品的特性。受益于下游需求的不斷提高市場規(guī)模逐年上升，2019年全球精密加工機(jī)床高端市場規(guī)模達(dá)到410億美元。
圖2 2011-2019年全球精密加工機(jī)床高端
中端市場指的是價值在25到50萬歐元的機(jī)床生產(chǎn)，主要是具有廣泛工藝和產(chǎn)品覆蓋范圍的通用自動加工中心。2011年至2019年，全球精密加工機(jī)床中端市場規(guī)模保持小幅增長，到2019年，市場規(guī)模已達(dá)310億美元。
圖3 2011-2019年全球精密加工機(jī)床中端
低端市場是指價值低于25萬歐元的機(jī)床生產(chǎn)，主要是單軸機(jī)床，占外包市場的絕大多數(shù)份額。2019年，全球精密加工機(jī)床低端市場規(guī)模達(dá)到830億美元，占外包市場的55%。
圖4 2011-2019年全球精密加工機(jī)床低端
亞洲國家精密加工機(jī)床市場需求增長迅速，中國機(jī)床產(chǎn)銷量穩(wěn)居第一
世界精密加工機(jī)床行業(yè)是一個完整的、具有競爭力的行業(yè)，主要機(jī)床生產(chǎn)國家包括中國、德國、日本、美國等。就區(qū)域而言，亞洲市場在2003年至2008年和2010年至2019年的兩輪工業(yè)增長中發(fā)揮了重要作用，其中以中國和印度為代表的亞洲發(fā)展中國家發(fā)展最為迅速。中國機(jī)床消費(fèi)量和總產(chǎn)量分別在2002年和2009年達(dá)到世界首位，雖然自2011年達(dá)到頂峰以來，整個行業(yè)規(guī)模有所下降，但到目前為止，中國仍然保持著世界最大機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)國的地位，每年貢獻(xiàn)機(jī)床消費(fèi)和產(chǎn)值的四分之一。
2019年，全球精密加工機(jī)床消費(fèi)量為821億美元，其中中國消費(fèi)223億美元，占全球市場的27.2%，這是自2008年以來，中國在精密加工機(jī)床消費(fèi)量所占份額首次跌破30%。2019年，全球精密加工機(jī)床的產(chǎn)值為842億美元，其中中國作為全球最大的機(jī)床生產(chǎn)國，產(chǎn)值達(dá)到194.2億美元，占全球市場的23.1%。
圖5 2019年全球精密加工機(jī)床消費(fèi)占比
我國機(jī)床“大而不強(qiáng)”，高端領(lǐng)域被國外壟斷國產(chǎn)品牌主要占據(jù)中低端市場
雖然作為世界上最大的機(jī)床制造國，但國內(nèi)機(jī)床的主要競爭力集中在中低端機(jī)床。目前，機(jī)床行業(yè)呈現(xiàn)高端技術(shù)壟斷的格局，核心技術(shù)掌握在特定國家和公司手中，尤其是精密加工機(jī)床，大多數(shù)關(guān)鍵部件來自德國和日本的相關(guān)企業(yè)，技術(shù)差距體現(xiàn)在穩(wěn)定性、可靠性、效率、準(zhǔn)確性等方面。德國非常重視精密加工機(jī)床及其配件的高精度、鋒利性和實用性，各功能部件的研發(fā)和生產(chǎn)高度專業(yè)化，在質(zhì)量和性能上均居世界前列；日本注重數(shù)控系統(tǒng)的開發(fā)，機(jī)床企業(yè)注重上游材料和零部件的布局以及核心產(chǎn)品的集成開發(fā)；美國在精密加工機(jī)床的設(shè)計、制造和基礎(chǔ)科學(xué)研究方面具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。中國機(jī)床企業(yè)往往靠“量”取勝，產(chǎn)品附加值低，核心技術(shù)與日本及西方制造大國仍有較大差距，暫時無法在世界高端機(jī)床市場占據(jù)優(yōu)勢。
2019年全球前十位精密加工機(jī)床制造商均來自德國、日本、美國。目前整體來說國產(chǎn)企業(yè)數(shù)目眾多，但是規(guī)模普遍比較小，市場競爭力較弱，盈利能力較差，根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，截至2020年7月，全國精密加工機(jī)床企業(yè)數(shù)量817家，行業(yè)銷售利潤率僅3.95%，處于行業(yè)較低水平。
表1 2019年全球前十位精密加工機(jī)床制造
結(jié)語
總體看來，我國在精密加工機(jī)床的生產(chǎn)制造以及出口方面與日本以及西方發(fā)達(dá)國家還存在較大差距，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)眾多，但技術(shù)實力不夠強(qiáng)勁，在全球市場競爭力較低，隨著我國精密加工機(jī)床設(shè)備技術(shù)的不斷升級，未來精密加工機(jī)床設(shè)備領(lǐng)域進(jìn)口替代空間廣闊。
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